Seguridad Privada: la industria se concentra, y el pez grande se come al chico
En este artículo el Prof. Edgardo Frigo analiza la situación y perspectivas de la Seguridad Privada en Latinoamérica
Actualidad Negocios Seguridad01-08-2020
Compartimos a continuación el excelente artículo del Prof. Edgardo Ruben Frigo
INTRODUCCIÓN
En el año 2001, el Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad redactó el primer reporte sobre el tema “Seguridad Privada en Latinoamérica: Situación y perspectivas”.
El documento buscaba contribuir a construir una visión sobre las grandes tendencias que están transformando a la oferta y la demanda de Seguridad Privada en cantidad, calidad, orientación y naturaleza.
Presentamos ese white paper en el Primer Congreso Panamericano de Seguridad Privada, realizado en Bogotá en 2002.
En aquel momento prácticamente no existían documentos disponibles sobre este tema, y menos aún específicos para la región. Aquel trabajo fue pionero en la descripción de la realidad de una de las regiones del mundo de con mayor crecimiento y desarrollo de la Seguridad Privada, tendencias que desde entonces se han profundizado.
A mediados de 2007, hicimos una primera actualización de aquel informe.
A partir de allí hemos entrevistado a cientos de líderes de opinión, expertos en seguridad, empresarios, trabajadores, académicos y funcionarios públicos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Israel, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
También hemos visitado operaciones de seguridad de todo tipo y tamaño, visitado a muchos de los organismos gubernamentales que realizan la superintendencia del sistema, y a gran cantidad de empresas, en casi todos los países de la región.
En julio de 2020 y con la colaboración de colegas en varios países, hemos comenzado a redactar una versión actualizada de este white paper, en medio de una crisis causada por la pandemia actualmente en curso.
Esta pandemia y sus consecuencias, tales como la “cuarentena mundial”, están causado un sismo económico global, que se intensificará.
Ninguna industria quedará intacta. Algunas, como las de las comunicaciones, la ciberseguridad o el comercio electrónico, lograrán avanzar varios años en uno, con grandes ganancias.
Otras, como el turismo, transporte marítimo o educación, tardarán años en recuperarse del duro golpe que están recibiendo.
¿Qué pasará con la industria de la Seguridad? Este es uno de los temas que estudiaremos en el informe 2020, que vamos a ir adelantando aquí, en sucesivas entregas.
Tendencias de la industria de la Seguridad Privada - 1
SEGURIDAD PRIVADA: LA INDUSTRIA SE CONCENTRA
1. LAS DIRECTRICES A LARGO PLAZO
En el documento mencionado, que redactamos hace veinte años, una de las directrices a largo plazo de la industria de la Seguridad que veíamos era la tendencia a la concentración. Entonces decíamos:
"La industria de la seguridad privada en Latinoamérica se concentra al ritmo de los negocios generales en la región… La concentración de los sectores corporativos de la demanda facilita la concentración del propio sector de la seguridad privada, que se profundizará"
¿Qué ha pasado desde entonces, y qué esperamos para el futuro?
2. ECONOMÍA: EL PEZ GRANDE SE COME AL CHICO
El Fondo Monetario Internacional, publicó un estudio realizado en 27 países, sobre un millón de empresas. A lo largo de 15 años, entre 2000 y 2015, estudiaron sus márgenes de ganancias.
La primera diferencia se encontró en el grado de desarrollo de la economía considerada: en las economías desarrolladas, las ganancias relevadas fueron del 8%; en los mercados emergentes fue del 1,8% en el mismo periodo.
La segunda diferencia se encontró en el tamaño de la empresa. La mayor parte de ese aumento se concentró en el 10%
Compartimos a continuación el excelente artículo del Prof. Edgardo Ruben Frigo
INTRODUCCIÓN
En el año 2001, el Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad redactó el primer reporte sobre el tema “Seguridad Privada en Latinoamérica: Situación y perspectivas”.
El documento buscaba contribuir a construir una visión sobre las grandes tendencias que están transformando a la oferta y la demanda de Seguridad Privada en cantidad, calidad, orientación y naturaleza.
Presentamos ese white paper en el Primer Congreso Panamericano de Seguridad Privada, realizado en Bogotá en 2002.
En aquel momento prácticamente no existían documentos disponibles sobre este tema, y menos aún específicos para la región. Aquel trabajo fue pionero en la descripción de la realidad de una de las regiones del mundo de con mayor crecimiento y desarrollo de la Seguridad Privada, tendencias que desde entonces se han profundizado.
A mediados de 2007, hicimos una primera actualización de aquel informe.
A partir de allí hemos entrevistado a cientos de líderes de opinión, expertos en seguridad, empresarios, trabajadores, académicos y funcionarios públicos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Israel, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
También hemos visitado operaciones de seguridad de todo tipo y tamaño, visitado a muchos de los organismos gubernamentales que realizan la superintendencia del sistema, y a gran cantidad de empresas, en casi todos los países de la región.
En julio de 2020 y con la colaboración de colegas en varios países, hemos comenzado a redactar una versión actualizada de este white paper, en medio de una crisis causada por la pandemia actualmente en curso.
Esta pandemia y sus consecuencias, tales como la “cuarentena mundial”, están causado un sismo económico global, que se intensificará.
Ninguna industria quedará intacta. Algunas, como las de las comunicaciones, la ciberseguridad o el comercio electrónico, lograrán avanzar varios años en uno, con grandes ganancias.
Otras, como el turismo, transporte marítimo o educación, tardarán años en recuperarse del duro golpe que están recibiendo.
¿Qué pasará con la industria de la Seguridad? Este es uno de los temas que estudiaremos en el informe 2020, que vamos a ir adelantando aquí, en sucesivas entregas.
Tendencias de la industria de la Seguridad Privada - 1
SEGURIDAD PRIVADA: LA INDUSTRIA SE CONCENTRA
1. LAS DIRECTRICES A LARGO PLAZO
En el documento mencionado, que redactamos hace veinte años, una de las directrices a largo plazo de la industria de la Seguridad que veíamos era la tendencia a la concentración. Entonces decíamos:
"La industria de la seguridad privada en Latinoamérica se concentra al ritmo de los negocios generales en la región… La concentración de los sectores corporativos de la demanda facilita la concentración del propio sector de la seguridad privada, que se profundizará"
¿Qué ha pasado desde entonces, y qué esperamos para el futuro?
2. ECONOMÍA: EL PEZ GRANDE SE COME AL CHICO
El Fondo Monetario Internacional, publicó un estudio realizado en 27 países, sobre un millón de empresas. A lo largo de 15 años, entre 2000 y 2015, estudiaron sus márgenes de ganancias.
La primera diferencia se encontró en el grado de desarrollo de la economía considerada: en las economías desarrolladas, las ganancias relevadas fueron del 8%; en los mercados emergentes fue del 1,8% en el mismo periodo.
La segunda diferencia se encontró en el tamaño de la empresa. La mayor parte de ese aumento se concentró en el 10%, de las empresas más grandes (30%, frente al 2%).
En todas las ramas de la economía, las empresas más grandes obtienen mayores ganancias, sobre todo en los países centrales.
En la industria de la seguridad privada, esto se viene dando año tras año.
En USA, Europa, Japón y Australia, la concentración del mercado avanza a paso firme, y las cinco mayores empresas concentran el 50%, de cada mercado, o más aún.
Lo mismo está pasando en nuestra región. En casi todos los países de América Latina, las cinco mayores empresas de seguridad privada son las mismas, y se reparten porciones cada vez mayores del mercado.
Pierden negocios o desaparecen las Pyme nacionales grandes y medianas, y hay una gran constelación de pequeñas empresas con menos de 50 empleados, siempre al borde del cierre.
3. ¿POR QUÉ SE CONCENTRA LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD?
Los mercados se van concentrando, porque las mayores empresas de seguridad privada tienen ciertas ventajas, y porque las pequeñas y medianas empresas de seguridad tienen ciertas desventajas.
a. Las ventajas de las grandes
Las grandes empresas de la industria de la seguridad privada tienen varias VENTAJAS evidentes, tales como:
- Grandes dotaciones, que les permiten tener un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada, lo que a su vez produce menores costos unitarios.
- Sistemas administrativos más desarrollados, con control de gestión sofisticado, mecanismos de capacitación más amplios, modernos y formalizados, etcétera.
- Acceso a avances tecnológicos, comerciales, de nuevos negocios y otros, que ocurren en los países centrales, y que ellas transfieren antes a sus filiales locales.
- Experiencia internacional compartida; en las reuniones globales se enteran de los problemas que surgen en muchos países, y comparten las soluciones aplicadas.
- Mejores fuentes de financiación, y capacidad de acceder a instrumentos financieros a los que las Pyme no tienen acceso.
- Mayor capacidad de inversión, por mayores recursos propios, y porque pueden financiarse a costos sustancialmente más bajo que su competencia local.
- Fuerte imagen de marca, fruto de la inversión acumulada a lo largo del tiempo.
- Mejores precios, porque su posicionamiento, prestigio y confiabilidad, a paridad de servicios, les permite cobrar más caro.
- Acceso a personal más calificado; los trabajadores, y especialmente en los niveles medio y alto, prefieren trabajar con ellas por su prestigio organizacional y su sistema de remuneraciones. Y pueden acceder a profesionales sofisticados, tales como expertos financieros o comerciales, especialistas informáticos de alto nivel y otros, que no trabajarían en una pyme local.
b. Las desventajas de las chicas
Las DESVENTAJAS de las Pyme de Seguridad también son importantes, porque tienen:
- Más dificultades para financiarse. Carecen del “músculo financiero” del que disponen las grandes empresas. Por ello, habitualmente necesitan financiación externa, que tienen más limitada y en peores condiciones, sin capacidad de acceder a instrumentos financieros sofisticados de los que sí disponen las grandes corporaciones.
- Más dificultad para llegar a los clientes y ganarse su confianza. Para una Pyme de Seguridad, el trabajo de alcanzar a sus clientes puede ser muy arduo. No tienen acceso a recursos de marketing y publicidad, y como son menos conocidas, puede resultar más difícil transmitir a sus clientes la seguridad que les pueda ofrecer una gran empresa.
- Mayores costos. No pueden beneficiarse de la economía de escala, por lo que sus costos unitarios son más altos. Y aunque lleguen a paridad de precio con las grandes empresas, lo que en general no ocurre, su margen de beneficios será menor, por esta diferencia de escala.
- Escaso poder de negociación con proveedores y clientes. Ser una gran empresa brinda una posición de poder a la hora de negociar con proveedores y clientes. Para una pequeña empresa local, resulta mucho más difícil conseguir condiciones beneficiosas. Con frecuencia, para ganar un cliente se ven obligadas a ceder más de lo que querrían.
- Menor acceso a personal capacitado. Como las pequeñas empresas no pueden ofrecer desarrollar una carrera profesional, porque tienen escasas o nulas posibilidades de ascenso, les es más difícil atraer trabajadores talentosos y bien preparados. Éstos habitualmente buscan desarrollar sus capacidades en una gran empresa.
- Mayor dificultad para acceder a tecnología, nuevamente por causas financieras, lo que frecuentemente lleva a la obsolescencia tecnológica, tanto de productos como de procesos.
4. ¿QUÉ MERCADO TENDREMOS TRAS LA PANDEMIA?
Históricamente, para las empresas locales no resulta fácil soportar crisis prolongadas. Aunque son más flexibles para afrontar los cambios, su falta de capacidad financiera puede ocasionarles grandes problemas cuando se ven obligadas a soportar largos periodos de crisis.
Como tardaremos años en superar los efectos económicos de la pandemia actual, las pequeñas y medianas empresas de Seguridad enfrentarán serias dificultades para sobrevivir, lo que provocará el cierre de muchas de ellas.
Las empresas más grandes, y particularmente las multinacionales globales de seguridad, se verán beneficiadas por las ventajas mencionadas, y ganarán participación en los mercados de la región, a expensas de las empresas nacionales.
¿Esto significa que empresas de seguridad no multinacionales, de capital nacional, de menor escala, ya tienen la batalla perdida de antemano?
No es así, de ningún modo… pero esto será tema de un próximo artículo.
Nota: Si usted desea conseguir la versión previa del White Paper “Seguridad Privada en América Latina: Situación y perspectivas”, puede pedirlo en forodeseguridad100@gmail.com